업스트림 산업의 관점에서 볼 때, 자동차 와이어 하니스 산업의 주요 원자재는 구리, 고무, 플라스틱과 같은 재료를 포함하는 와이어, 단자, 피복 및 씰입니다. 가격은 주로 구리, 석유, 천연 고무 및 기타 화학 물질과 같은 상품의 시장 가격에 의해 결정됩니다.
자동차 와이어링 하니스 산업은 대표적인 노동집약적 산업으로 제조과정에서 삽입, 배선, 절연, 결속 등 조립라인 작업에 많은 수작업이 필요하다. Huaguang Co., Ltd.의 2021년 연간 보고서에 따르면 와이어링 하니스 제조에 있어 직접 재료비와 인건비의 비율은 다음과 같습니다.
전체 원자재 중 케이블(전선), 피복, 단자가 상위 3가지 비율을 차지합니다. 2019년 호광(주) 투자설명서에 따르면 회사 전체 조달금액 중 케이블, 외장, 단자가 차지하는 비중은 다음과 같습니다.
구매된 상위 3개 원자재의 비율은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. 구리는 케이블의 핵심 재료이므로 구리 재료 비용이 케이블 비용의 절대 다수를 차지하며 주로 구리 막대와 구리선으로 구성됩니다. 구리 소재는 케이블 제조업체 주요 운영 비용의 80% 이상을 차지합니다.
자동차 와이어링 하니스는 자동차 부품으로 전체 자동차 산업 체인에서 중류 위치를 차지하고 있습니다. 업스트림 공급업체에는 구리, 고무, 화학 제품이 포함되며 다운스트림 고객은 자동차 제조업체와 일부 부품 공급업체입니다.
2021년 글로벌 자동차 와이어 하니스 업계의 CR3(상위 3개 기업 집중 비율)는 71%였으며, 상위 3개 기업은 야자키(Yazaki), 스미토모(Sumitomo), 앱티브(Aptiv)였다. 국내 시장에서는 국내 대형 자동차 제조사들이 대부분 현지 와이어 하니스 제조사들과 안정적인 파트너십을 맺고 있다. 국내 브랜드의 부상으로 Huguang Co., Ltd., Shanghai Jinting 및 Henan Tianhai와 같은 수많은 국내 와이어 하니스 회사가 등장했습니다.
시장 규모 및 예측 - 2023년 전 세계 자동차 와이어 하니스 시장 규모는 497억 3천만 달러였습니다. 이 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR)은 5.8%로 2032년까지 819억 4천만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
지역 시장 분포 - 아시아 태평양 지역은 2023년 시장 점유율의 41.12%를 차지하는 가장 큰 지역 시장입니다.
핵심 성장 동인 - 신에너지 차량의 대중화는 산업 성장의 핵심입니다. 기존 연료 차량에 비해 신에너지 차량은 고전압 와이어 하니스 추가로 인해 평균 와이어 하니스 가격이 약 5,000 RMB로 연료 차량보다 상당히 높습니다(저급, 중급, 고급 모델의 와이어 하니스 가격은 각각 약 2,500 RMB, 3,500 RMB, 5,000 RMB입니다). 이로 인해 차량당 가치와 전체 시장 규모가 지속적으로 증가하여 1,000억 위안을 초과할 것으로 예상됩니다.
전기차 시장 배경 - 신에너지차 시장 자체가 빠르게 확대되고 있다. 예를 들어, 2024년 전 세계 전기 자동차 판매량은 전년 대비 약 51% 증가했습니다. 지역 시장에서는 유럽과 중국이 지배적이었고, 2020년 두 지역 모두에서 전기 자동차 판매량이 약 130만 대에 달했습니다. 이는 미국 판매량의 4배에 해당합니다.
